ג'ון טיילור, נשיא הכנסייה המורמונית, הולך "מתחת לאדמה" כדי להימנע ממעצר ולהמשיך להתנגד לדרישות הפדרליות לרפורמות בקהילה של קדושי אחרית הימים.

שר לשעבר מתודיסט, טיילור התגייר במורמוניזם בשנת 1836, זמן לא רב לאחר שג'וזף סמית ייסד את הדת בניו יורק. טיילור הפך במהרה לאחד מקורביו ותומכיו הקרובים של סמית ', והוא נשאר נאמן לנביא השנוי במחלוקת ולכנסייה שלו במשך שנים של רדיפות. כאשר סמית 'נרצח באילינוי בשנת 1844 על ידי המון זועם, טיילור היה לצדו וסבל מספר פצעים במהלך ההתקפה. הוא נמלט מפציעה קשה מכיוון ששעון כיס כבד עצר כדור פוטנציאלי קטלני.

לאחר מותו של סמית ', טיילור הפך להיות חסיד נאמן לא פחות של נשיא הכנסייה החדש, בריגהם יאנג. טיילור הוביל קבוצה אחת של מהגרי מורמונים מערבה לסולט לייק סיטי, שם בנה יאנג אימפריה תיאוקרטית משגשגת. ביוטה הוא המשיך לעלות בהיררכיה של הכנסייה, וכאשר יאנג נפטר בשנת 1877, טיילור השתלט על הנהגת הכנסייה.

כהונתו של טיילור כמנהיג הקדושים האחרונים התאפיינה במתיחות הולכת וגוברת בין הכנסייה לממשל הפדרלי. הנוהג המורמוני של פוליגמיה הפך למוט ברק לביקורת פדרלית, ובכל זאת נושא זה שיקף מאבק גדול יותר ביחס לכוח הכנסייה על חבריה ומדינת יוטה העתידית. למרות שהמורמונים העריכו את החופש לפתח את החברה החדשה שלהם ללא התערבות מבחוץ, הם גם חיפשו את היתרונות של להיות חלק מארצות הברית. באופן בלתי נמנע, שני המטרות הללו התנגשו. בשנת 1851 המורמונים זכו למעמד טריטוריאלי ביוטה, אך הממשלה נותרה חשודה בחברה התיאוקרטית של טיילור. לממשלה הפדרלית, שליטת המורמונים הפוליטיים והכלכליים של האזור הפרה את הפרדת הכנסייה והמדינה. על ידי תקיפת פוליגמיה, קיוו הרשויות הפדרליות שיוכלו גם לערער את כוחה החילוני של הכנסייה.

טיילור התנגד בתוקף לניסיונות הפדרליים לערער את התאוקרטיה המורמונית. הוא האמין שפרקטיקה של פוליגמיה הוסמכה באלוהים ואין לאפשר חוקים מדיניים או פדרליים נגד פוליגמיה. נחושים לטעון את ראשונות החוק הלאומי החילוני על תאורוקרטיה מורמונית, מרשלים אמריקאים החלו לעצור את המורמונים בגלל תרגול פוליגמיה. טיילור ומנהליו המובילים ירדו למחתרת ב- 1 בפברואר 1885, עלול לעצור את עצמם. בשנתיים וחצי הבאות ניהלו טיילור עסק של כנסיות מתוך סדרת מסתור סודי בסולט לייק סיטי.

ממשלת המחתרת של טיילור הצליחה להימנע ממעצר, אך הפעולות הפדרליות ערערו בהתמדה את כוחה והשפעת הכנסייה. באופן תמוה, בשנת 1887, טיילור הסכים לוויתור אחד: הפיכת פוליגמיה לחוקית בחוקה מוצעת של מדינת יוטה. הקונגרס מצא כי הפשרה של טיילור אינה מספקת ודחתה את העתירה למדינה. טיילור נפטר באותה שנה, עדיין גלות בביתו שלו. במשך כמה שנים נוספות המשיכה הנהגת המורמונים במאבק, אך הלחץ הפדרלי בסופו של דבר הפך להיות כה גדול עד שבשנת 1890 דחה יורשו של טיילור בפוליגמיה בפומבי. ממשלתם התיאוקרטית של קדושי אחרית הימים עוברה אילוף, ויוטה השיגה מדינה במדינה בשנת 1896.